Либретто — Ю. Ким.
Один Волшебник превратил Медведя в юношу, но тому было так сложно быть человеком, что Волшебник решил расколдовать его. Условие для этого одно — надо, чтобы Медведя поцеловала Принцесса. И вот Волшебник устраивает так, что мимо его усадьбы проезжает Король со своей дочерью. Совершенно случайно Медведь знак...