Погода
Погода в Одессе

влажность:

давление:

ветер:

(0482) 340-308
(048) 705-40-25

искать по дате

Главная  ->  Новости  -  Экономика  -  Холдинговый период
Пресс-центр

Холдинговый период

2012-11-02 16:32:00
Холдинговый период

Аграрный бизнес — один из самых привлекательных и прибыльных видов деятельности. Однако вследствие жесткого госрегулирования и специфики производства успеха в нем смогли добиться лишь компании, создавшие эффективную вертикально интегрированную структуру.

Зерновая и масличная отрасли

Основу сельского хозяйства составляют два направления — растениеводство и животноводство. Выращивание зерновых и масличных культур в стране до сих пор развивалось более динамично. Высокий интерес к направлению обеспечивался стабильно высокими ценами, которые поддерживали компании, торгующие украинским зерном на международных рынках, где последние десять лет его стоимость росла с каждым годом. Продавая зерно по ценам, приближенным к мировым, украинские аграрии могли получать рентабельность в 40-70%. В 2008/09 маркетинговом году в Украине был зафиксирован рекордный экспорт зерна — при урожае 54,4 млн т было вывезено 25,03 млн т.

С 2010 года правительство ограничивало экспорт зерна с помощью квот. Большая их часть была выделена полугосударственному оператору "Хлеб Инвестбуд". Экспортные квоты действовали с октября 2010 по май 2011 года. С 1 июля и до конца 2011 года были установлены пошлины на экспорт пшеницы (9% от таможенной стоимости, но не менее 17 евро/т), кукурузы (12%, но не менее 20 евро/т) и ячменя (14%, но не менее 23 евро/т). В октябре прошлого года от пошлин на экспорт пшеницы и кукурузы пришлось отказаться, а сохранили их только для ячменя. В Кабинете министров признали, что их эффективность для наполнения бюджета оказалась низкой. Правительство ожидало получить от введения пошлин более 3 млрд грн, но за период с 1 июля по середину сентября 2011 года, по данным Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), удалось собрать лишь 546,3 млн грн. Это произошло в связи с резким снижением объемов экспорта зерна, которое из-за пошлин потеряло конкурентные преимущества — цена тонны украинского зерна в среднем на $30 была выше предлагаемой российскими компаниями. Сразу после введения пошлин в июле экспорт сократился в пять раз по сравнению с июнем — до 300 тыс. т. Несмотря на это, по данным Минагрополитики, экспорт зерна в 2011/12 маркетинговом году был больше, чем в предыдущем — 21,79 млн т против 11,98 млн т в 2010/11 маркетинговом году. В этом году Кабмин обещает не ограничивать вывоз зерна из Украины. Однако и свободным он тоже не будет — экспортерам разрешено беспрепятственно вывезти объемы зерна, предусмотренные Меморандумом о взаимопонимании, заключенным между ними и Минагрополитики.

Все ведущие компании отрасли являются крупными агрохолдингами, которым удалось построить эффективную вертикально интегрированную структуру. Продукция сельского хозяйства является основой для выпуска готовой продукции по принципу "с поля на стол". К примеру, компания "Кернел" — крупнейший производитель подсолнечного масла в стране с долей 28% — обрабатывает 210 тыс. га земли, на которой выращивает подсолнечник для собственных маслоэкстракционных заводов. В августе минувшего года в компании сообщили о завершении сделки по приобретению контрольного пакета акций крупного агрохолдинга "Укррос". Таким образом, "Кернел" не только нарастила земельный банк, но и диверсифицировала бизнес за счет направления производства сахара — в ее собственность перешли заводы мощностью производства 250 тыс. т ежегодно (при объеме рынка 2-2,2 млн т). Впрочем, в нынешнем октябре стало известно, что в "Кернел" намерены отказаться от производства сахара и продать заводы. Об этом собственник компании Андрей Веревский заявил на встрече с инвесторами. Такое решение было принято из-за трудностей со сбытом продукции, а также из-за ее низкой стоимости — вследствие перепроизводства сахара в 2011/12 маркетинговом году цена на него упала более чем на 40%. Севооборот на сельхозземлях "Кернел" ориентирован на выращивание подсолнечника для собственных маслоэкстракционных заводов, а "Укррос" обеспечивал свеклой собственного производства менее 10% потребности. Еще одним крупным производителем подсолнечного масла, развивающим направление растениеводства, является компания "Креатив".

Следует отметить, что в целом доля крупных агрохолдингов (обрабатывающих более 50 тыс. га) в общем объеме выращиваемого в Украине зерна пока невелика — из 27 млн га пашни холдингами обрабатывается только 15%, тогда как в 2010 году этот показатель не превышал и 10%, говорит аналитик ИК Dragon Capital Тамара Левченко. Очевидно, в ближайшие годы этот показатель будет расти: практически все агрохолдинги наращивают земельный банк, скупая небольшие агрохозяйства, владеющие правами аренды сельхозземель. На сегодня выращиванием зерна в стране занимаются тысячи фермерских хозяйств, а почти четвертая часть (12,5 млн т) урожая 2011 года, по данным Минагрополитики, была выращена в хозяйствах населения.

Одна из причин, сдерживающих консолидацию сельхозземель,— запрет на их продажу. Только в начале этого года Верховной радой был принят в первом чтении закон "О рынке земель". Документом предусматривалось создание рынка аграрных земель с января 2013 года. В нем также предполагается создание государственного оператора для контроля над сделками купли-продажи и аренды государственной и коммунальной земли. А максимальную площадь земли во владении планируется снизить с 2100 га до 100 га. Принятие закона во втором чтении было запланировано на начало февраля, но было отложено.

Мясная отрасль

Десятку ведущих компаний отрасли возглавляет "Мироновский хлебопродукт" (МХП) — крупнейший производитель охлажденного мяса курицы в Украине. По данным ИК Dragon Capital, в прошлом году компания занимала 50% рынка мяса курицы в натуральном выражении. На 2011 год МХП обрабатывал 280 тыс. га земли. Значительную часть кормов он производит из сельхозкультур, выращенных на обрабатываемых угодьях. В себестоимости мяса курицы корма занимают 55-65%, рассказывает глава Союза птицеводов Александр Бакуменко. "Дорожает зерно — неизбежно растут цены на комбикорм и мясо. При рациональном подходе зерно собственного производства обходится производителям на 30-40% дешевле, чем приобретенное на рынке",— отмечает господин Бакуменко. Доля ближайшего конкурента МХП на рынке мяса курицы — компании "Агромарс" — составляет 15%. "Агромарс" также развивает направление выращивания зерновых для производства комбикормов.

Спрос на мясо курицы на 100% покрывается отечественными компаниями. Свинина и говядина — традиционно дефицитные виды мяса, недостающий объем которых восполняется за счет импорта. По данным Минагрополитики, в 2011 году общий объем производства мяса в Украине составил 2,14 млн т, в частности говядины — 408 тыс. т, свинины — 699 тыс. т, мяса курицы — 1 млн т. В минувшем году объем потребления мяса в перерасчете на одного жителя был обеспечен на 63,9% от рациональной нормы (80 кг): говядиной — только на 28,8%, свининой — на 66,1%. По информации таможенных органов, в 2011 году объем импорта мяса и мясопродукции составил 212,4 тыс. т на сумму $292,2 млн. Больше всего импортировалось мороженой свинины — 86,2 тыс. т (40,6% от общего объема), мяса и пищевых мясопродуктов из птицы — 61,1 тыс. т (28,8%), субпродуктов крупного рогатого скота (КРС) и других животных — 32,7 тыс. т (15,4%), сала, свиного и птичьего жира — 28,8 тыс. т (13,6%), говядины мороженой — 3,1 тыс. т, охлажденной — 382 т.

На внешние рынки из Украины преимущественно поставлялась курятина. По данным Минагрополитики, в общем объеме экспорта мяса в 2011 году на мясо и пищевые продукты из птицы приходилось 65,6% (49,8 тыс. т). Весь экспорт мяса из страны составил 75,9 тыс. т на $197,9 млн.

Главным рынком сбыта украинского мяса является Россия, куда поставляется 97% объемов, другой рынок — Казахстан. Запрет на поставки мяса птицы в Россию ряду предприятий "Мироновского хлебопродукта", введенный в ноябре прошлого года, ощущался остро — в компании приложили немало усилий, чтобы в феврале снова возобновить экспорт.

С целью диверсификации направления сбыта и снижения зависимости от российского рынка украинские производители мяса курицы уже несколько лет добиваются разрешения на поставки своей продукции в страны Европейского союза. Там цена значительно выше, чем на внутреннем рынке, а себестоимость производства мяса птицы в Украине ниже. Европейский рынок более привлекателен для производителей мяса птицы, чем российский, к тому же компании из РФ ежегодно наращивают объемы поставок на внутренний рынок. "Мы ждем разрешения на поставки в ЕС буквально со дня на день — осталось согласовать лишь небольшие формальности в части ветеринарного законодательства",— отмечает Александр Бакуменко.

В 2011 году на рынке мяса крупных сделок по слиянию и поглощению не было. Определенный интерес инвесторы проявляли к сегменту производства свинины. В прошлом году стало известно о выходе на этот рынок совладельцев торгово-развлекательных центров и сети продуктовых гипермаркетов "Караван" Андрея Гордиенко и Сергея Хрипкова. В Харьковской области они купили агрокомбинат "Слобожанский", который оценивается примерно в $10 млн. В крупнейшем в Украине агрохолдинге UkrLandFarming предпринимателя Олега Бахматюка сообщили, что планируют построить свиноводческий комплекс на 2 млн голов. Инвестиции в проект оцениваются примерно в $1 млрд. Следует отметить, что господин Бахматюк в прошлом году объединил два своих актива — UkrLandFarming (обрабатывает 508 тыс. га земли) и "Авангард" (крупнейший производитель яиц в Украине) — в единую компанию UkrLandFarming Plc.

Интерес инвесторов к сегменту свиноводства объясним — здесь есть свободные ниши для новых игроков. По информации Минагрополитики, в 2011 году почти половина (399,3 тыс. т) всего объема свинины была произведена в хозяйствах населения. При этом рентабельность отрасли составляет в среднем 25%. В целом, объем производства свежей и охлажденной свинины в сравнении с показателем предыдущего года вырос на 25%, тогда как говядины и телятины — сократился на 27,8%. Отсутствие интереса инвесторов к производству говядины связано с тем, что выращивание КРС требует больших затрат. Если курица достигает убойного веса в течение нескольких недель, свинья — нескольких месяцев, то бычку требуется несколько лет. Из-за этого инвестиции в проекты по выращиванию КРС не всегда окупаются — мясокомбинаты предпочитают использовать для производства мясо-колбасных изделий дешевую импортную продукцию. Из произведенных в Украине в 2011 году 408 тыс. т говядины только 97 тыс. т приходилось на сельскохозяйственные предприятия, остальной объем покрыли хозяйства населения. В Украине производство говядины к тому же неразрывно связано с отраслью производства молока — сложности со сбытом молочной продукции на внешних рынках не позволяют производителям платить за него высокую закупочную цену. Из-за этого население отказывается держать коров, хотя Минагрополитики активно стимулирует это направление. Собственникам коров выплачивается дотация из бюджета за сохранение и содержание молодняка КРС, частично компенсируется стоимость строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов, комбикормов, оборудования отечественного производства для животноводства. Помимо этого, выплачивается компенсация при покупке доильных аппаратов. По словам главы Минагрополитики Николая Присяжнюка, с помощью этих мер в нынешнем году удалось остановить падение поголовья КРС. По результатам восьми месяцев 2012 года наблюдается положительная динамика. В сельскохозяйственных предприятиях поголовье КРС стабилизировалось на уровне прошлого года, в хозяйствах населения произошел рост на 0,5%.

Молочная отрасль

Производство молочной продукции в 2011 году, несмотря на множество отрицательных факторов, выросло на 2,75%, до 1,7 млн т. Основным фактором, обусловившим рост, стало качество сырого молока. Несмотря на то что объем молока, поставляемого украинскими производителями, снизился на 3,2%, до 4,5 млн т, переработчики говорят, что качество сырья улучшилось. Причиной этого стало то, что большая его часть (53%) поступила не от населения, как в предыдущие годы, а от специализированных сельхозпредприятий, считает председатель совета директоров компании "Милкиленд" Анатолий Юркевич. Основные объемы продукции предприятия произвели в I полугодии, когда цена на сырое молоко упала — с 2-2,2 до 1,8 грн за литр. Это привело к тому, что крестьяне в начале лета вырезали часть поголовья, после чего поставки сырья сократились, а цена на него подскочила до рекордного за последние годы уровня — 2,4-2,6 грн за литр. По этой причине предприятия нарастили выпуск сырной продукции с добавлением растительных жиров, отмечает глава совета директоров Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский.

Рынок молока и молокопродуктов насчитывает до десяти крупных производителей, однако ни один из них не попал в десятку рейтинга "50 крупнейших компаний Украины". При этом Nestle и Danone заняли в украинском рейтинге 26-е и 31-е места соответственно, хотя при участии Danone в прошлом году был создан крупнейший в отрасли игрок (после слияния с компанией Unimilk). По подсчетам компании TerraFood, суммарно в 2011 году эти компании произвели 11,1% всей цельномолочной продукции. Слияние позволило сторонам удачно объединить портфели брендов — если Unimilk, которой раньше принадлежал завод "Галактон", специализировалась на производстве молока и творога, то портфель брендов Danone состоит в основном из йогуртов и кисломолочной продукции.

На сегодня основной проблемой украинской молочной отрасли являются многочисленные запреты на экспорт продукции в соседние государства. Так, в начале нынешнего года был снова введен запрет на экспорт молочной продукции в Россию. В частности, было запрещено ввозить сыры, в которых российские санитарные службы обнаружили несертифицированные растительные жиры. На рынки ЕС украинскую продукцию не впускают уже несколько лет.

Правда, причины запретов отличаются. "РФ запрещает поставки в основном из политических соображений — таким способом пытаются давить на украинские компании и через них влиять на правительство",— полагает господин Юркевич. По мнению господина Чагаровского, большинство запретов носит демонстративный характер — продукцию завода не впускают в страну несколько недель, после чего экспорт продолжается. Рынок ЕС закрыт по причине несоответствия украинской продукции европейским нормам безопасности, объясняет господин Юркевич: "По стандартам каждая корова, молоко которой используется для производства, должна быть идентифицирована с помощью специальной бирки для контроля — у нас этого нет. Поэтому европейцы боятся, что если, к примеру, начнется эпидемия, то украинские госорганы не смогут вовремя ее обнаружить и закрыть поставки из страны".

Из-за подобных запретов доля экспорта молочной продукции остается относительно невысокой — 15% в 2011 году. При этом большая часть экспортируемых молочных продуктов —сыры, в прошлом году поставлявшиеся в Россию и ввоз которых был запрещен в начале этого года. Однако этот запрет оказал значительное влияние на всю отрасль — в I полугодии возник избыток как сырья, так и готовой продукции. Несколько предприятий, в том числе "Гадячсыр" и Пирятинский сырзавод, вынуждены были остановить линии по производству сыра и переориентироваться на выпуск масла.

Кондитерская и хлебобулочная отрасли

Производство хлебобулочных изделий в Украине традиционно падает — за прошлый год оно уменьшилось, по данным Госстата, на 2,2%. Причина такого снижения — постоянное сокращение населения страны, а также изменение предпочтений потребителей. С 2005 года реализация хлеба и хлебобулочных изделий уменьшилась на 26%.

Впрочем, участники рынка отмечают, что статистика по производству отчасти занижена. "Сейчас теневой сектор производства хлеба занимает до 60% рынка. Естественно, контролировать его изменения невозможно",— говорит директор "Укрхлебпрома" Александр Васильченко. Так, минимальная норма потребления хлеба составляет 277 г на человека в сутки. "Но согласно официальным измерениям, граждане потребляют всего 103 г в сутки. Такая разница не могла возникнуть за несколько лет, значит, остальной потребляемый хлеб просто не учитывается",— считает господин Васильченко.

Столь значительная доля теневого рынка образовалась из-за излишней зарегулированности отрасли. Поскольку хлеб является одним из важнейших продуктов так называемой социальной корзины, цены на него жестко регулируются. Так, в прошлом году максимально допустимая рентабельность для производителя хлеба составляла порядка 10%. "Понятие "социальный хлеб" законом не определено, поэтому все регулирование происходит на уровне местных властей",— объясняет господин Васильченко. Дисбаланс вносит и рост затрат на производство хлеба — в первую очередь, повышаются цены на сырье и энергоносители. За прошлый год цена на муку поднялась в среднем на 30-40%, но это практически не отражено в конечной стоимости продукции.

Единственным выходом для производителей является консолидация и построение вертикально интегрированных холдингов, позволяющих зарабатывать на всех этапах производства. В прошлом году с началом активного развития группы компаний Lauffer этот процесс был особенно заметен. Структура, которую участники рынка связывают с народным депутатом Александром Лещинским, предлагала продать активы почти всем крупным заводам и холдингам. Базовый актив группы компания "Донбассхлеб" занимала в прошлом году третье место по объемам производства хлебобулочных изделий. В начале сентября 2011 года в группу вошел один из ведущих днепропетровских производителей — компания "Хлеб", в ноябре — луганский "Каравай", в январе — харьковский хлебокомбинат "Салтовский". Кроме того, в начале нынешнего года группа приобрела один из крупнейших отечественных производителей — холдинг "Т и С". По оценкам экспертов, сейчас Lauffer является крупнейшим производителем хлебной продукции в стране с долей около 20%.

Ряд отрицательных процессов привел к тому, что в прошлом году кондитерская отрасль впервые за несколько лет просела на 2,2%. Эксперты связывают это с ограничением поставок в Казахстан — второй по величине экспортный рынок после России. В прошлом году правительство Казахстана установило трехгодичные пошлины на ввоз импортной карамели (30%, но не менее 0,27 евро за кг), шоколад (49%, но не менее 0,8 евро за кг) и другие изделия из какао (39%, но не менее 0,42 евро за кг). Ввозные пошлины действуют и на рынках ЕС — в некоторых странах они достигают 50% от стоимости продукции.

Впрочем, несмотря на ограничения, отечественные кондитеры в 2011 году сумели нарастить экспорт изделий из какао на 14,2%. Следует отметить, что доля экспорта в общем объеме произведенных шоколадных кондитерских изделий достигает 42%. В минувшем году также более чем на 30% вырос экспорт мучных кондитерских изделий украинского производства — на эти виды сладостей заградительные пошлины не распространяются. Участники рынка отмечают, что украинская продукция пользуется спросом на внешних рынках из-за своего качества и относительной дешевизны.

В отличие от рынка хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерский рынок уже полностью сформировался и консолидировался. Его лидерами являются четыре кондитерских предприятия — Roshen, "Крафт Фудз Украина", АВК и "Конти". Рентабельность в данном сегменте гораздо выше, чем на рынке хлеба — в стране практически не существует госрегулирования отрасли.

Алкогольная и табачная отрасли

Одним из самых прибыльных направлений, согласно результатам рейтинга "50 ведущих компаний Украины", является производство подакцизных товаров. Несмотря на множество ограничений, а также падение объемов выпуска, именно производители табачных изделий и алкогольных напитков заняли три первых места в десятке ведущих компаний пищевой отрасли.

Падение объемов производства сигарет на 7,3% участники рынка связывают с ужесточением госрегулирования и повышением акцизов. Эксперты говорят, что с начала 2008 года ставки акцизного сбора менялись семь раз, и за это время цены на табачную продукцию выросли в среднем в три раза. К началу этого года ставка акциза достигла 46,86 грн/тыс. шт. для сигарет без фильтра и 104,77 грн/тыс. шт. — за табачные изделия с фильтром. Фактически только за счет пересмотра размера акцизов стоимость пачки сигарет подорожала за прошлый год в среднем на 25%. Одновременно вступил в силу ряд запретов на рекламу и любые виды маркетинговой активности. Кроме того, парламентарии приняли закон о запрете курения в общественных местах, что также приведет к снижению доходов табачных корпораций.

По причине роста цен на сигареты потребители стали больше покупать продукцию, относящуюся к низкому ценовому сегменту (от 6 до 7,5 грн за пачку). Результатом изменения потребительских предпочтений стало ухудшение финансовых показателей крупнейших игроков, слабо представленных в низком ценовом сегменте. Так, за прошлый год темпы роста прибыли лидера рынка — компании "Филип Моррис Украина" (ТМ Parliament, Marlboro, Chesterfield и др.) — снизились с 23% до 3,6%.

Подобного рода тенденции прослеживаются и на рынке производства пива (снижение в прошлом году составило 1,3%). В наибольшей мере сокращение коснулось среднего ценового сегмента (4-5,5 грн за 0,5 л), который, по данным отраслевого издания "Пивное дело", уменьшился на 9%, до 46% от общего объема рынка. Среди пострадавших — компания "Оболонь", занимающая второе место по объемам производства (выпуск продукции снизился на 11,5%). В денежном выражении доля одноименного бренда уменьшилась на 4,4 процентных пункта, до 12,6%. Рыночные позиции бренда "Славутич" (одна из марок Carlsberg Ukraine) снизились на 2 процентных пункта, до 4,2%, а лидер сегмента "Черниговское" ("САН ИнБев Украина") удерживает долю на уровне 23,7%. Чтобы компенсировать падение объемов продаж флагманских марок, производители вынуждены делать ставку на эконом- (до 4 грн) и премиальный (5,5-7,5 грн) сегменты. Продажи в первом из них за прошлый год выросли на 5%, во втором — на 7%.

Следует отметить, что, несмотря на небольшое падение объемов производства, пивоваренный рынок по-прежнему привлекателен для инвестиций, и в минувшем году произошел ряд крупных сделок по слиянию. В начале года российская Oasis CIS приобрела Радомышльский пивоваренный завод, на котором начала производство лицензионного немецкого пива Oettinger. Через несколько месяцев стало известно, что Oasis CIS планирует слияние с пятой по объемам производства украинской компанией "Перша приватна броварня". На сегодня рыночная доля объединенной компании составляет порядка 6% рынка. В конце 2011 года SABMiller — материнская компания "Миллер Брендз Украина" — заявила о планах по обмену своих активов в РФ и Украине на долю в турецкой Anadolu Efes. К началу нынешнего года сделка была закрыта, а "Миллер Брендз Украина" переименована в Efes Ukraine.

Источник: kommersant.ua

Редакция не несет ответственности за содержание комментариев читателей.
Вся ответственность за содержание комментариев возлагается на комментаторов
Loading...
реклама
ТОП-5 Новостей
Последние комментарии

реклама
Актуальное
Начальник Одесского Управления ДВБ НП Украины Дмитрий Мартыненок: «Работаем с утра и до полной победы над коррупцией»
Начальник Одесского Управления ДВБ НП Украины Дмитрий Мартыненок: «Работаем с утра и до полной победы над коррупцией»
Пресс-эксперт. Гость студии - Сергей Мюльберг
Пресс-эксперт. Гость студии - Сергей Мюльберг
Владелец территории Горсада заявил, что застройки там не будет (фоторепортаж)
Владелец территории Горсада заявил, что застройки там не будет (фоторепортаж)
Одесские зоозащитники уверены, что законопроект №7220 приведет к массовому уничтожению животных
Одесские зоозащитники уверены, что законопроект №7220 приведет к массовому уничтожению животных
Обзор прессы
Отопительный сезон - 2017-2018: холодно и дорого
Отопительный сезон - 2017-2018: холодно и дорого
Конфликт Польши и Украины: исторические скандалы раздувают политики обеих стран
Конфликт Польши и Украины: исторические скандалы раздувают политики обеих стран
Одесский горсовет выделит 1,2 млн грн на видеонаблюдение для СБУ
Одесский горсовет выделит 1,2 млн грн на видеонаблюдение для СБУ
реклама

 

СПЕШИТЕ ПОБЫВАТЬ НА ГРАНДИОЗНОМ СОБЫТИИ УХОДЯЩЕГО ГОДА!
 

Торжественная церемония награждения лауреатов
ежегодного рейтинга популярности людей и событий Юга Украины

 

"НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ"

 

Концерт-холл «Сады победы».

16 декабря, пятница, 18.00.

 

Рейтинг популярности «Народное признание» часто называют «Одесским Оскаром»
В программе вечера – награждение лауреатов и выступление звёзд эстрады
Прямой эфир
на телеканалах
 

Цена билета –2 500 грн.

В стоимость билета входят сервированные столы, лучшие блюда из меню ресторана «Сады победы», спиртные и прохладительные напитки.

ВНИМАНИЕ!

Зарезервировать билеты можно в течение 20 дней, предшествующих 9 декабря.

Количество мест ограничено!

Продажа билетов – только в течение одного дня - 9 декабря! Количество мест ограничено!

В продаже места за столами: 45, 46, 47, 48, 49 (столы по 4 чел.)

Итого - 20 мест. Карта - см. схему.

 

Резерв билетов и справочная информация о мероприятии по тел.: